Pre Bobbyho, ktorý sa každý večer baví so svojimi priateľmi a zákazníkmi alebo tancuje so svojou krásnou portorikánskou priateľkou Amadou v závoji cigaretového dymu a disco hudby, je život jedným dlhým večierkom. Píše sa rok 1988 a newyorský obchod s drogami rozkvitá. Bobby sa snaží držať si priateľský odstup od ruského mafiána, ktorý jeho klub využíva k práci - mafiána, ktorého sa snažia chytiť jeho brat Joseph, príslušník newyorskej polície a jeho otec Burt, legendárny zástupca policajného veliteľa.